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Oct 12, 2023

ノルウェーの進化がEV充電市場について明らかにしたこと

La Norvegia è leader mondiale nell’adozione di veicoli elettrici (EV): la quota di veicoli elettrici aumenta ulteriormente

ノルウェーが世界をリード電気自動車 (EV) の導入率: 国内の乗用車の 20 パーセント以上、新車販売の 80 パーセント以上が EV です。1マーク ケイン、「ノルウェー人は自分の車の 5 分の 1 を全電気自動車に買い替えました」、InsideEVs 、2023 年 1 月 1 日。そして、その採用は増加傾向にあり、電動化が難しい大型車両セグメントにおいても、新車販売の約 8% を占めています。2分析は乗用車のみの 2022 年のデータに基づいています。 新車販売におけるバッテリー電気自動車（BEV）のシェアは79パーセントでした。 プラグインハイブリッド車のシェアは9％だった。 Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) とノルウェー EV 協会のデータに基づく。 「ノルウェー人が入れ替わった」、2023年1月1日。この国の効果的な経済的および社会的インセンティブ、信頼性の高い送電網、人口統計はすべて、導入の成功に貢献しています。 一方で、増大する需要に対応するためにノルウェーのEV充電インフラ（EVCI）を拡張することには、さらに問題があることが判明した。 ノルウェーの大規模な EVCI への道にある落とし穴に注意することは、他の市場で EVCI の優位性を争う燃料小売業者、自動車 OEM、電力会社、新興企業にとって貴重な洞察を提供します。

1990 年代以来、ノルウェー政府は EV 移行を加速するための措置を講じてきました3「ノルウェーの EV 政策」、ノルウェー EV 協会、2023 年 4 月 11 日にアクセス。 EV購入に対する税制上の優遇措置を最初に設けた国の一つだ。 道路料金の値下げから市営駐車場の無料化、バス専用レーンの使用まで、EV 購入に対する他の消費者志向のインセンティブも続いた。4インセンティブの一例としては、付加価値税 (VAT) ゼロ、最大 500,000 ノルウェー クローネ (約 47,000 ドル) が挙げられる (参照ノルウェーの税務ブログ、「電気自動車の 500 000 NOK を超える購入額に対する VAT の導入 - 2023 年から VAT ゼロ税率の修正」、Eivind Robstad によるブログ エントリ、2022 年 9 月 14 日）。 別の例は、有料道路の 50 パーセントのサポートです (「ノルウェー独自の EV および EV 充電器特典を発見する」、Wallbox、2023 年 4 月 11 日にアクセス) を参照してください。 EVの普及が進むにつれて、これらのインセンティブは段階的に廃止されていきました。 ノルウェーの導入成功のもう 1 つの要因は、国の発電量の 90 パーセント以上を占める豊富な水力発電です。5「ノルウェーの電力安全保障政策」、国際エネルギー機関、2022 年 10 月 5 日。このクリーン エネルギー源は安定した電力を支えています。低コストで信頼性の高いEV用電源供給を実現するシステムです。 ノルウェーの公共充電ステーションは信頼性の高い送電網の恩恵を受けており、EV を充電できる一戸建て住宅の割合も比較的高く、EV 所有者の住宅の 673 パーセントが一戸建て住宅です。 ノルウェー EV 協会、ノルウェーの EV ドライバー調査、2022 年 4 月。

ノルウェーのEVCIは、増大する需要に応えるために急速に拡大しています。 現在までに、国内の道路上の 50 万台以上の EV にサービスを提供するために、22,000 台以上の公共充電器が設置されています。7出典: OFV データベース、ノルウェー EV 協会、アクセス日: 2023 年 1 月。さらに多くの充電器がモールやジムに急速に増えています。 、大学や高速道路でも。 また、スペースに制約のある都市部のいくつかのガソリン スタンドでは、はるかに大型のガソリン タンクとポンプの配置をコンパクトな EV 充電器に置き換えています。 それにもかかわらず、この拡張には大きな痛みが伴わなかったわけではなく、システムの拡張にはしばらく時間がかかるでしょう。

この記事では、この国のEVCIの状況を調査し、過去と現在の状況の影響を検討し、他の市場のEVCIプレーヤーが同様の落とし穴を潜在的に回避して競争力を高めるのに役立つアプローチについて議論します。

ノルウェーの公共の EV 充電施設の多くは、この国が比較的急速かつ劇的な EV の導入を行っていることと、その結果生じる充電需要を満たすために時折場当たり的なアプローチが取られていることを証明しています。 こうした状況により、ノルウェーの現在の EV 充電ステーションのシステムは非常に細分化されています。 この市場を詳しく見てみると、スケーラブルな戦略を立てるために早期に断固とした行動を起こすことの利点が明らかになります。戦略は、深い洞察に基づいて情報を得て、堅実かつ柔軟な技術力と運用能力によって強化されます。

ノルウェーでは、2008 年から 2011 年にかけて、最初の 10,000 台の EV が販売されるまでに 4 年かかりました。2022 年には、同じ数の EV が約 4 週間で販売され、導入の加速が示されています。8 最初の ~10,000 台という記述は、2008 年から 2011 年の期間を指します。 、2008 年以前の売上は考慮されていません。 過去 4 週間は、2022 年初頭の EV 自動車販売台数に基づいた推定です。Statitiskcentralbyra と欧州委員会に基づいています。 しかし、EVの総所有コストが内燃機関（ICE）車の所有コストと同等に達すると、ノルウェーではEVの販売が急増した。 これは、充電ステーションの需要の急増を引き起こすのに役立ち、EVが自国の市場でICE車両と同等のコストに達する前に、EVの充電容量に投資して拡張する企業にとって競争上の優位性を示唆しました。

ノルウェーの公共充電ステーションの価格プレミアムは、先行者利益の説得力のある証拠です。 ノルウェーでは、外出先での充電 (高速道路やガソリン スタンドで) は、消費者にとって自宅で EV を充電する場合に比べて 3 ～ 4 倍の費用がかかります。9外出先での充電の料金は、約 8.0 ～ 8.5 ノルウェー クローネ (1 ドルあたり 0.76 ドル) です。 $0.80)/kWh (「充電価格」、Recharge、2023 年 4 月 5 日にアクセス、および「充電価格」、Circle K、2023 年 4 月 5 日にアクセスを参照)。 家庭用充電料金は、kWh あたり約 2.28 ノルウェー クローネです (ユーロ統計局、2022 年 10 月の「電気料金統計」を参照)。 マッキンゼーの世界的な電気自動車充電インフラストラクチャ モデルでは、2030 年までにノルウェーの移動中充電と目的地での充電 (ショッピング モール、映画館、レストランなど) が EV 充電の利益プールの約 4 分の 3 を占めると推定しています10。利益プールはEBITDA で定義され、2030 年を指します。ただし、総電力需要の約 40% に過ぎません。 対照的に、家庭用充電は電力需要の 4 分の 1 を供給しますが、利益プールの 10 分の 1 しか占めません (展示)。

より多くの公共充電器が設置されるにつれて、マージンは縮小する可能性があります。 それにもかかわらず、公共の EV 充電は、魅力的な充電場所が限られていることと、ノルウェーおよび世界中の投資家や事業者から長期的に徐々に関心を集めていることから、引き続き収益性が高いと考えられます。

ノルウェーで高まるEV充電需要に応えようと、さまざまな新興企業や既存企業が競い合っている。 燃料小売業者はステーションに EV 充電器を追加しており、自動車 OEM は家庭用の壁掛け充電器を提供したり、公共充電に乗り出すことで新車購入者へのアクセスを利用しています。 電力会社も同様に、既存の顧客関係を活用して、家庭用充電市場および公共充電市場での地位を確立しています。 既存企業だけでなく、Mer、Easee、Zaptech、Aneo など、さまざまな独立系企業やエネルギー会社の支援を受けた企業が EVCI 分野に参入しています。

満たされていないニーズの範囲が広いため、すべてのプレーヤーがノルウェーの EVCI 市場である程度の牽引力を獲得しています。 それにもかかわらず、特に初期の市場が早期に導入した顧客のみのニーズを満たすことに重点を置いているため、明確なリーダーは現れていません。 現在、需要が増大し、顧客の期待がますます高度になるにつれて競争が激化しており、通信事業者には優れたエクスペリエンスを提供するというプレッシャーがかかっています。 EVの導入、テクノロジー、顧客の期待が進化するにつれて、この力学は他の場所でも展開される可能性があります。

ノルウェーにはさまざまな公共料金ベンダーがあり、そこに問題の一部があります。それは、顧客が複数のモバイル アプリを維持するのが不便であるということです。 また、直接支払いのオプションの制限、不適切な設計の駐車スペース、短い充電ケーブル、故障したハードウェアなど、広範なシステムの不具合が顧客をイライラさせ、充電器の入手可能性に対する不安を高める可能性があります。 ノルウェーの最新の年次 EV 充電調査では、回答者の半数が急速充電器が時々機能しないと主張しました。11 2022 年 4 月にノルウェー EV 協会が実施したノルウェーの EV 所有者に対する調査に基づいています。

ノルウェーの高度に分散された EV 充電システムと、サイトごとの充電器の数が比較的少ないことが、顧客の忍耐をさらに試させ、不安を引き起こしています。これらの両方が待ち行列を生み出し、待ち時間を延長しています。 全国に広がる小規模な拠点ではなく、充電器が集中する大規模な拠点が必要です。 このニーズに対処することは、当初小規模なサイトで数台の充電器をホストすることを計画していた充電サイト運営者にとって課題となります。 彼らは現在、新しい充電器を設置し、大規模な施設でのオンサイトのエネルギー管理をアップグレードするのに苦労しています。 それにもかかわらず、ノルウェーの事業者は現在軌道修正を進めており、特に高速道路沿いなど、利用頻度の高い場所に一連の大規模な専用EV充電施設を導入している。

分析によると、EV 充電器の利用は時間帯と充電器の場所に大きく依存します。12「ヨーロッパ全土で EV ドライバーが車を充電する方法は次のとおりです」、Virta、2022 年 5 月 31 日更新。EV 充電の利用は非常に局所的です。 混雑したコーヒー ショップや映画館と同じブロックにある充電器の利用と、これらの場所から 2 ブロック離れた場所にある充電器の利用は大きく異なる可能性があります。 したがって、最も人気のあるサイトを早い段階で特定して確保すると、特にスペースに制約のある都市中心部や高速道路上で競争上の優位性を得ることができます。 また、主要な公共充電場所をめぐる競争が激化するにつれ、事業者がその場所を長期間所有または契約することがますます重要になっています。 これにより、サイト所有者がこれらの場所で独自の課金操作を確立することを選択したために発生する契約の非更新の可能性を回避できます。

特定の地域では、サービス ステーションやジムやホテルの前に充電器を設置する以外の充電ソリューションもサポートされている場合があります。 これらのソリューションには、最も人気のある EV 充電器の場所に大規模で多目的な公共 e-モビリティ ハブを作成したり、バッテリー交換やカーシェアリングを他の商業用および住宅用不動産の用途と統合したりすることが含まれる可能性があります。 ノルウェーではこのような多目的駅を設置する機会が増えています。 これらのステーションが EV の普及を促進し、ドライバーの満足度と信頼を高め、投資や公共施設の選択肢を多様化する可能性は非常に大きいです。 さらに、自動運転車などの新たな都市モ​​ビリティ開発により、充電インフラへのさらなるイノベーションと投資が生まれるでしょう。 新しいテクノロジーが発展するにつれ、EV での地位を確立した機敏な企業が、それに適応して市場での優位性を得るのに最適な立場にあるでしょう。

ノルウェーのますます多様化するEVドライバー層のニーズを満たすには、充電ステーションが不足している可能性があります。 いつでも、充電ステーションの顧客には、運賃間のタクシー運転手、長距離旅行中の家族、または停留所間の配達員などが含まれる可能性があります。 これらの顧客はそれぞれ、場所の好みや充電のニーズが異なります。 たとえば、休暇中の家族は、近くの会場で足を伸ばしたり、軽食をとったりすることに最も興味があり、充電器の速度にはあまり興味がないかもしれません。 一方、会社所有の車を運転している人は、充電器の速度と、公共および家庭の両方の充電を会社のアカウントに請求するオプションを非常に重視する可能性があります。 残念ながら、多くの通信事業者は、家庭用と公共用の充電を組み合わせた統合された顧客アカウントを提供しておらず、さまざまな顧客セグメントに合わせてサービスを提供していません。 顧客の原型に基づいてサービスを多様化しないと、サービスが十分に活用されず、コンバージョン率が低下する可能性があります。

一部の事業者は、EVドライバーにリーダーシップと優れた能力を示し、より先進的な車両に備えるために超急速充電器を設置しています。 200 台以上の超急速充電器13 350 kW 以上の充電器を含む。 「ノルウェー—インフラ」、欧州委員会の欧州代替燃料監視所、2023年4月11日にアクセス。ノルウェー国内で入手可能な上位20のEVモデルは平均して約半分の充電器を使用できるにもかかわらず、ノルウェー全土の公共充電ステーションに設置されている。 142022 年 8 月にノルウェーで販売されたバッテリー電気自動車 (BEV) モデルの上位 20 台とその最大 DC 充電容量に基づいています。 個々の事業者を次世代の EV に合わせるためのこの潜在的に効果的なマーケティング戦略は、現在、ノルウェーのほとんどの事業者によって使用されていません。

最初からスピードと規模の準備をしましょう。これがおそらく、ノルウェーの EV 充電の進化から導き出される中心的な結論です。

急速に加速し、進化するEV充電市場で成功を収めるためには、多くの場合、ビジネスをゼロから立ち上げ、同時に市場での地位を急速に拡大し、その能力を強化する必要があります。 これを達成するには、包括的な戦略から始めることをお勧めします。 理想的には、この戦略は、バリュープールからターゲットセグメント、時間投資に至るまで、すべてを特定の道しるべに基づいて深く理解することに基づいています。 戦略が確立されると、各ターゲットセグメントに合わせて明確に定義された商用製品を確立できます。 各サービスには、明確な顧客価値提案、価格設定、統合されたカスタマー ジャーニーが含まれている必要があります。

同時に、充電器のメンテナンスからコンタクト センターの設計に至るまで、あらゆるものに対して堅牢な運用能力を構築する必要があります。 ノルウェーの経験が示すように、適切な充電ポイント管理システム (CPMS)、バックエンド ソフトウェア、オペレーティング モデル (メーカーと購入)、およびハードウェアの選択は、顧客満足度に直接影響するため、非常に重要です。 最適な場所、レイアウト、グリッドの可用性、および各場所での充電器の組み合わせは、設備投資に大きな影響を与えます。 同様に、厳格なオンサイトのエネルギー管理と並行して機能する健全な電力調達、取引、ヘッジ戦略が、電力コストの最適化の中心となります。 最後に、動的で変化する EVCI 環境ですべての運用能力を完全に実現し、迅速に拡張するには、アジャイルな組織アプローチが不可欠です。

ノルウェーのEVCI開発を検討すると、EV市場の早期導入の経験を検討し、今すぐ活用する投資家や事業者が、急速に移行するモビリティ分野のリーダーとしての地位を高めることができることがわかります。 それらを明確に特定し、それに対処するための戦略を策定すれば、落とし穴を回避できます。

EV充電の最先端を行く新規参入者と既存のプレーヤーは、過去数十年よりもはるかに速く状況が変化する、ますます不安定になる車両電動化環境の中で野心的な目標を設定しています。 彼らは、場所や顧客インターフェイスなどの主要な制御ポイントを占有して維持するための積極的な戦略を定義しており、ハードウェア、ソフトウェア、デジタル、運用などのコア機能の構築と拡張に多額の投資を行っています。 そうすることで、彼らはペースを設定し、EV 進化の次の段階の未来を確保しています。

マートン・ベケスマッキンゼーのブダペストオフィスのアソシエイトパートナーです。ムラデン・フルクザグレブオフィスのパートナーです。ユージン・ヒルデブラントミュンヘンオフィスのアソシエイトパートナーです。キャルタン・カルスタッドオスロオフィスのパートナーです。ガラスマンテル東京オフィスのアソシエイトパートナーです。フロリアン・ナーゲレチューリッヒオフィスのパートナーであり、スワルナ・ラマナサンロンドンオフィスのパートナーです。